배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석

안녕하세요.
 
이번에는 '배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석'에 대해 알아보겠습니다.
 
 

1. 배당성장 ETF SCHD?
2. SCHD Top 10 Sectors
3. 배당성장 ETF SCHD의 보유 종목 TOP 10

 
 
 
 
 

1. 배당성장 ETF SCHD?

 
 

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배당성장 ETF SCHD (Schwab US Dividend Equity ETF)는 찰스 슈왑에서 출시한 미국 ETF로 배당 성장이 출중한 기업 100개를 모아 만든 ETF입니다. 100개를 모아서 만들기 때문에 종목당 비중은 최대 4%를 넘지 않습니다. 그렇다면 왜 SCHD가 배당성장주라고 불리는 걸까요?
 
 
 

1) 준수한 배당수익률과 엄청난 배당성장률

 

배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석

 
그 이유는 바로 위 그림에 있습니다. 키움 증권 앱을 켜서 종목들을 검색하면 종목의 배당 정보를 쉽게 확인할 수 있는데, 저는 SCHD에 대한 정보를 찾아보았습니다. 현재 SCHD의 배당수익률은 배당수익률은 3.61%입니다. 뭐야 배당주인데 왜 이렇게 낮아? 할 수 있습니다. 그 이유는 SCHD가 배당성장주이기 때문입니다. 오른쪽 그림은 SCHD의 배당성장률을 나타낸 것입니다. 2023년은 아직 집계가 안되었으니, 나머지 연도를 보게 되면 배당성장률이 평균적으로 10%을 넘는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 종목을 보유하고 있다면, 매년 배당을 받는 금액이 늘어난다는 의미입니다. 실제로 SCHD의 평균 배당 성장률은 약 12% 정도 됩니다. 매년 12%의 배당성장을 이룬다면, 10년 뒤 받게 되는 배당금은 현재의 약 3.1배입니다. 지금은 3.61%밖에 못 받게 되지만, 10년만 버티시면 약 12%의 배당수익률을 올리게 되는 것입니다.
 
 
 

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2) 배당주이지만 준수한 주가 상승

 

배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석 (출처 : TradingView)

 
보통 배당주들의 차트를 살펴보게 되면, 배당수익률에 비해 주가의 흐름은 나쁜 경우가 많습니다. 하지만, SCHD는 다릅니다. SCHD는 배당도 잘 주면서, 주가 상승률도 어마어마합니다. 약 11년의 기간 동안 주가는 3.5배 정도가 올랐습니다.
 
위의 두 가지 정보를 취합해 보면, SCHD를 10년 동안 보유하게 되면 다른 배당주들처럼 10%가 넘는 배당 수익률을 받으면서 성장주처럼 많은 수익을 올릴 수 있게 되는 것입니다. 
 
 

2. SCHD Top 10 Sectors

 

배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석 (출처 : ETF.com)

 
SCHD의 포트폴리오를 살펴보면, Health Technology 16.78%, Electronic Technology 15.81%, Finance 13.82%, Consumer NonDurables 13.41%, Energy Minerals 8.58%, Retail Trade 5.04%, Communications 4.18%, Transportation 4.12%, Producer Manufacturing 4.09%, Technology Services 3.87%의 포트폴리오를 가져가고 있습니다. 포트폴리오를 자세히 보면,   SCHD는 배당성장주답게 기술주보다는 경기방어주에 조금 더 많은 신경을 썼습니다. 최근에 금융주(Finance)들의 하락으로 비중이 조금 하락하기는 했지만, 13.82%라는 비중을 차지하고 있습니다. 기술주보다는 경기방어주에 더 많은 신경을 쓰다 보니, 배당은 잘 주지만 QQQ나 SPY에 비해서는 주가 상승이 약간 낮은 편입니다. 
 
 

3. 배당성장 ETF SCHD의 보유 종목 TOP 10

 

배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석 (출처 ETF.com)

 
종목당 비중은 4%가 넘지 않게 하기 때문에, 보유 종목을 분석하는 것이 큰 의미는 없긴 하겠지만, 간단히만 살펴보겠습니다. SCHD는 미국 종목을 100%로 보유하고 있습니다. SCHD의 종목에 대한 자세한 분석은 추후 글을 작성해 보도록 하겠습니다.
 

1) AbbVie, Inc.

 
애브비입니다. 미국 헬스케어 대장주 중 하나로 배당킹 종목입니다. 배당수익률은 3.67%이며, 꾸준히 배당금을 올리고 있는 배당성장주입니다. 제약 전문업체입니다.
 

2) PepsiCo, Inc.

 
펩시코입니다. 저희가 아는 펩시입니다. 현재 배당수익률은 2.51%이며,  미국의 경기방어주 중 하나입니다. 역시 배당금을 꾸준히 올리고 있는 배당성장주입니다.
 

3) Verizon Communications Inc.

 
버라이존 커뮤니케이션스입니다. 저도 잘 모르는 회사여서 찾아보았는데, 미국의 통신분야 1위 기업입니다. 5G 기술에서 가장 앞서나가고 있는 기업이라고 하며, 워런 버핏도 투자한 기업입니다. 현재 배당수익률은 무려 6.62%이며, 역시나 배당성장주입니다.
 

4) Amgen Inc.

 
암젠입니다. 미국의 제약기업입니다. 배당수익률은 3.39%이며, 연평균 13% 이상의 배당성장을 이루고 있습니다.
 

5) Cisco Systems, Inc.

 
시스코 시스템즈로 미국의 통신기업입니다. 배당수익률이 3.08인 배당성장주입니다.
 

6) Coca-Cola Company

 
워런 버핏이 사랑하는 기업 코카콜라입니다. 워런 버핏은 현재 코카콜라에서 약 60%가 넘는 배당수익률을 올리고 있을 것 같고, 약 20배의 수익을 올리지 않았을까 싶습니다. 자세한 글은 아래 글에서 확인할 수 있습니다.
 
 
 
챗GPT로 알아보는 배당주? 대표적인 배당주?

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7) Pfizer Inc.

 
코로나로 유명했던 기업 화이자입니다. 배당수익률이 3.92%에 해당하는 배당성장주입니다.
 

8) Merck & Co., Inc.

 
자궁 경부암, 면역 항암제 등으로 유명한 제약 회사인 머크입니다. 배당수익률이 2.60%에 해당하는 배당성장주입니다.
 

9) Chevron Corporation

 
미국의 석유 및 천연가스 회사인 셰브론입니다. 3대 메이저 정유업체라고 합니다. 배당수익률이 약 3.57%에 해당하는 배당성장주입니다.
 

10) United Parcel Service Inc. Class B

 
세계 최대의 종합 물류 기업 UPS(유피에스)입니다. 배당수익률은 3.37에 해당하고 역시나 배당성장주입니다.
 
 
 
TOP 10 기업들을 살펴보면 SCHD의 목적에 맞게 잘 구성되어 있다고 생각합니다. 배당수익률이 준수하고 배당성장까지 하는 튼튼한 기업들입니다. 또한, 자세히 보면 살아가는 데 꼭 필요한 제품들을 판매하는 기업들로 구성이 되어있습니다. 이러니 SCHD가 꾸준한 성장을 이루는 것 같습니다.
 
 
 

미국 주식으로 받는 배당금을 확인하고 싶으신 분들은 아래 글을 참조하시면 좋을 것 같습니다.

 
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여기까지 '배당성장 ETF SCHD의 특징 및 구성 종목 분석'에 대한 글이었습니다.
 
오늘도 제 글을 봐주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.